Игорь Гольцев, директор воронежского филиала БКС Премьер
РЫНКИ ЕВРОПЫ: всплеск индексов Старого Света
DAX вырос на 0.10%, FTSE 100 увеличился на 0.37%, CAC 40 подрос на 0.12% (15:34 по Москве).
После опубликования протоколов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США внушила надежду трейдерам, и, как следствие, индексы Европы выросли.
Сегодня были опубликованы также и макроданные деловой активности в Европе.
Стало известно, что композитный индекс PMI Франции подрос с 47.9 до 48.9 пунктов, показатель Германии потерял почти 1 пункт, откатившись с 47.9 до 47, в то время как индекс еврозоны прибавил 0,1 пункта.
Сегодня произошел всплеск индекса DAX, с 7020 он поднялся до 7065 пунктов, правда, на этой вершине он пробыл недолго, быстро скатившись к 7025 пунктам.
Евро и доллар, взлетев до 1.2500 пунктов, держится в диапазоне от 1.2530 до 1.2570; ситуация здесь изменится при опубликовании следующих макроэкономических данных.
Корпоративный сектор
Активный рост происходит на рынке металлов, что объясняет спрос в Лондоне на горнорудные компании: подорожали акции компаний Antofagasta (+2.68%), Fresnillo (+2.62%), Anglo American (+2.09%), Vedanta Resources (+1.61%), BHP Billiton (+1.10%) и Xstrata (+1.93%).
Понижение рекомендаций по пивоваренной компании SABMiller аналитиками Nomura с «держать» до «сокращать» привели к падению акций на 0.81%.
Положительную реакцию на последние новости от ФРС показывает банковский сектор: растут бумаги Credit Suisse (+1.91%), Deutsche Bank (+1.84%) и HSBC (+0.11%).
Несмотря на выигрыш контракта на поставку семи железнодорожных составов в Чехию общей суммой 100 миллионов евро немецким промышленным концерном Siemens, акции это компании снижаются на 0.19%.
В Америке в данный момент трейдерам уже стала известна (16:30 по Москве) информация по числу первичных заявок по безработице, а также по июльским продажам домов (18:00 по Москве). Эти данные могут повлиять на динамику и европейского рынка акций, реагирующего на открытие бирж в США.
ХОД ТОРГОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ: быкам поддержку оказывают намеки на дешевые деньги мировых ЦБ, а также возрастающая цена нефти.
КОТИРОВКИ НА 15:25 ПО МОСКВЕ
Индекс РТС: возрос на 1.79% до 1456.13 пунктов
Индекс ММВБ: возрос на 1.31% до 1465.85 пунктов
О ГЛАВНОМ: Вербальные интервенции о запуске в Китае и США в скором времени печатного станка вкупе с возрастающей ценой на нефть оказывают мощную поддержку фондовому рынку России – наметился рост к середине сессии на 1,5% по ММВБ и по РТС на 2%.
В лидеры фондового рынка вырвались банки и компании энергетического сектора.
В ДЕТАЛЯХ:
Позитивные факторы:
1. Руководство ФРС склоняется к необходимости QE3, стало известно из протоколов заседания
2. активизировать стимулирующие механизмы мировые ЦБ, включая ФРС, призывает глава чикагского ФРБ.
3. Цены на нефть вносят изменения в локальные максимумы
4. Наблюдается умеренный рост европейских индексов
Негативные факторы:
1. HSBC сообщает нам, что активность в промышленно секторе Китая снизижается.
2. Вопрос с Грецией отложен, поскольку лидеры Евросоюза сейчас не готовы откладывать сроки выполнения обязательств, взятых на себя Грецией, и не будут увеличивать масштабы программы помощи.
НА РЫНКАХ:
Вербальные интервенции о запуске в Китае и США в скором времени печатного станка вкупе с возрастающей ценой на нефть оказывают мощную поддержку фондовому рынку России – наметился рост к середине сессии на 1,5% по ММВБ и по РТС на 2%. И тем не менее, индексы Европы и Америки на данный момент не могут продемонстрировать подобную динамику – они испытывают давление проблем внутренней экономики, которые способны испортить обстановку до начала сентябрьских заседаний ЕЦБ и ФРС.
Поздним вечером (по Москве) вчера опубликовали протоколы FOMC с последнего заседания, исходя из содержащейся в них информации можно сказать, что большинство руководителей склонны в запуску QE3 в ближайшее время. Есть основания не верить такого рода намерениям, поскольку за последний год Б.Бернанке неоднократно «кормил» обещаниями ввести стимулирующие меры. Как бы то ни было, мировым фондовым индексам это заявление обеспечило поддержку.
На европейских биржах наблюдается прирост в среднем на 0.2% по причине того, что греческий вопрос все еще не решен и ситуация продолжает оставаться нестабильной. Так что, если политики в Европе не сумеют договориться о выдаче очередных поблажек Греции, уже в ближайшие месяцы страна покинет Еврозону.
Сегодня лидируют бумаги в энергетическом секторе, а именно: ОГК-1 и 5, МРСК СК и ЦП, ТГК-2, рост которых в среднем составляет 4%. ХолМРСК вырос на 2.5%. Из ликвидных бумаг можно отметить ВТБ (+1.82%) и Сбербанк (+2.17%). Севстать прибавила 2.24%.
Бумаги ТГК-9 отступают под давлением фиксации спекулятивных позиций. МТС тоже выглядит слабо (+0.5%), повлияла информация о списании узбекистанских активов. Не сыграла роли положительная отчетность Магнита – акции компании (-0.38%) продают немного ниже нулевой отметки, не дает возможности двигаться вверх сильный уровень сопротивления после уверенного роста.
